Unser Team
Kompetenz mit Persönlichkeit
Laura König
Finanzberaterin
Diplom Wirtschaftswissenschaften Universität München
Haushalts- und Vorsorgethemen
Finanzberatung Süd
Laura begleitet Klient:innen seit über zehn Jahren. Sie legt Wert auf verständliche Kommunikation in allen Beratungsschritten.
Stefan Maier
Senior Berater
M.A. Betriebswirtschaft Uni Stuttgart
Struktur- und Potenzialanalyse
Partnerschaft Plus
Mit analytischem Blick unterstützt Stefan Menschen in komplexeren Fragestellungen rund um Vorsorge und Struktur.
Birgit Hesse
Spezialistin Finanzen
B.Sc. Wirtschaft & Recht Universität Köln
Vertragsprüfung,Vermögensaufstellung
Finanzservice Rhein
Birgit verbindet fundiertes Fachwissen mit kreativen Lösungsansätzen für individuelle Anliegen.
Markus Urban
Berater Planung
Diplom-Betriebswirt FH Augsburg
Liquiditäts- und Vorsorgeberatung
Planungsservice Süd
Markus bringt Erfahrung in realistischen Handlungsstrategien mit und begleitet Mandant:innen in Veränderungsprozessen.
Auszeichnungen
Erfolg durch Qualität anerkannt
Top-Beratung Finanzen
Verliehen für herausragende Serviceorientierung.
2021Transparenz-Siegel
Für offene, nachvollziehbare Beratung.
2023Beratungspartner Gold
Langjährige Mandantenbindung ausgezeichnet.
2024Leserpreis Finanzratgeber
Kunden haben abgestimmt.
2020Unsere Werte im Fokus
Unsere Mission
Menschen bestmöglich beraten, ihnen Sicherheit und Handlungsspielraum im Alltag geben.
Unsere Vision
Finanzplanung so verständlich machen, dass sie für jede Lebenslage Orientierung bietet.
Vertrauen
Basis jeder Zusammenarbeit – für offene Gespräche auf Augenhöhe.
Nachhaltigkeit
Empfehlungen verfolgen langfristige Ziele, nicht kurzfristige Trends.
Transparenz
Jede Empfehlung ist für Sie nachvollziehbar dokumentiert.